Detalhe do indicador — clique num indicador acima
Clique em um indicador (Leads, Agendamentos, Comparecimentos, Fechamentos…) para ver aqui os leads — e clique num lead para abrir todos os dados dele.
Funil geral
Ranking de colaboradores
Escolha a etapa e clique em Iniciar. Você vai ligar para um lead de cada vez: liga → marca o resultado → pula pro próximo automaticamente.
Selecione uma conversa à esquerda para ver as mensagens e responder.
Closers externos — quem tem agenda própria (ex.: Agenda do Google); cole o link e o Estagiário MKT marca direto nela
Guia rápido do Estagiário MKT
Como trabalhar o dia no CRM — 1 minuto de leitura
1. Comece pelas Tarefas.
Fila do dia em ordem: Em conversa → Retornar → Acompanhar → Novos.
2. Estude o terreno (IA).
No lead, "✨ Estudar terreno (IA)" — vem especialidades, redes, anúncios e gancho.
3. Ligue pelo CRM.
Toca no seu celular e conecta no lead, com gravação. Marque o resultado depois.
4. WhatsApp.
Aba dedicada: som, notificação, respostas rápidas, mídia com prévia.
Dica: em qualquer tela use o botão "Guia desta página" (canto inferior direito) — abre o tutorial específico daquela tela.
Tutoriais por aba
— passo a passo de cada tela do CRM
Materiais da equipe
— scripts, PDFs, vídeos
Esta tela é um mapa do que o CRM já conversa por fora: WhatsApp, suas planilhas e a telefonia. Você não precisa configurar nada aqui — é só pra enxergar o status. O que dá pra ajustar (planilhas e modelos de mensagem) fica no Admin.
Planilhas vinculadas (Google Sheets)
Cada aba espelha os leads para o Estagiário MKT escolhido. Atualiza sozinho a cada 1 minuto.
Modelos de mensagem (WhatsApp)
Mensagens prontas com variáveis: {{nome}} {{empresa}} {{cidade}} {{regiao}} {{sdr}} (nome do Estagiário MKT logado). O Estagiário MKT escolhe, o sistema preenche, e ele edita antes de enviar.
Conexão do WhatsApp — número compartilhado dos Estagiários MKT
O CRM envia e recebe pelo número conectado aqui. Se parar de enviar, reconecte lendo o QR no celular do número.
Cenários de desempenho
Defina quantas ligações atendidas representam cada cenário (do vermelho ao verde), por dia, semana e mês. Aparece no Progresso de cada Estagiário MKT e muda de cor automaticamente conforme ele avança.
Leads duplicados
Se a planilha foi re-importada e duplicou leads, isto manda pra lixeira (reversível) só as duplicatas vazias — mantém o original de cada número com a etapa e o histórico. Não altera indicadores, só corrige o número de leads.
Zona de manutenção — limpar dados de teste
Apaga ligações, gravações, atividades, mensagens, reuniões e histórico de etapas, e devolve os leads à etapa inicial — útil pra zerar testes. Não apaga leads, usuários, funil, planilhas nem modelos. Você recebe um aviso detalhado antes de confirmar.